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  10月9日，A股市场整体震荡调整，大消费板块逆势走强。这一逆势表现背后，是国庆假期消费数据的超预期兑现与政策端持续加力的双重支撑。

  消息面上，国家税务总局最新增值税发票多个方面数据显示，国庆假期全国服务消费旺盛，相关行业日均出售的收益同比增长19.5%。旅游游览和娱乐服务出售的收益同比增长23.6%，其中游乐园同比增长41.2%。餐饮服务出售的收益同比增长9%，新式茶饮加快速度进行发展带动饮料及冷饮服务同比增长超2倍。受消费品以旧换新补贴节前落地、数码新产品集中上市等因素叠加影响，家用电器和音像器材出售的收益同比增长40.1%，通讯器材出售的收益同比增长119.8%。

  国泰海通证券指出，中秋国庆双节假期零售和企业日均销售额延续修复，总量维持增长；居民端消费偏理性，服务消费整体强于实物消费。

  具体来看，大众消费品赛道呈现出积极的结构性回暖信号。包装水环比改善，无糖/有糖茶饮料表现亮眼，低温奶维持较快增长，B端修复带动调味品备货回升，健康化零食如燕麦、魔芋、梅子等优于礼盒类。机构研报认为，当前行情正沿“资金回流→信心修复→基本面好转”路径演进。乳制品、速冻、茶饮、包装水等细致划分领域龙头受益于集中度提升与成本企稳，估值处于低位，配置价值凸显。

  平安证券指出，消费市场韧性犹存，复苏势能正于分化中蓄力，温和渐进、结构先行的复苏或将成为下半场主基调。当前消费市场的结构性分化正在重塑竞争秩序，催生新渠道、新模式。

  (原标题：大消费板块逆势走强，乳饮品等消费细分赛道估值修复可期，鹏扬消费量化选股混合(A：019777；C：019778)一键布局)

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